Volgen

Uitgave doel in Figlo Planning

Introductie Uitgave doel

Vanaf nu is het in Figlo Planning mogelijk een uitgave doel in te stellen, het doelvermogen vast te stellen en het doel te financieren met bestaande en nieuwe middelen. Ook is het mogelijk te bekijken in welke mate het doel bereikt wordt. Hiermee helpt u uw cliënten bij het realiseren van hun doelstellingen.

De functionaliteit die in Figlo Advisor was verdeeld over de Want en de Need fase, wordt in Figlo Planning gecentreerd op 1 pagina, een zogenaamde one-pager. Op deze ene pagina worden zowel de wens als de oplossingen gecombineerd.

De pagina bestaat uit verschillende blokken:

Het doel

Instellen van het doel, zoals de beschrijving, het doelbedrag, begindatum, frequentie en einddatum.

blobid1.png

Tekorten en doelvermogen

Analyse van het doel, wat is de som van kosten van het doel, wat is de contante waarde van het doel: het doelvermogen en op basis van welke rekenrente is dat berekend.

blobid2.png

Oplossingen

Het oplossen van tekorten met bestaande en nieuwe producten en het schrijven van een motivatie.

blobid3.png

Verwacht resultaat

De mate waarin het tekort is opgelost en het eventueel resterende tekort.

blobid4.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen