Volgen

Inhoud Training MoneyView en Figlo Advisor

Workshop voor financieel planners

 

Onafhankelijk adviseren in 2020

 

Als onafhankelijk financieel adviseur moet je vanaf volgend jaar je productadvies aan de klant onderbouwen met een objectieve analyse van een toereikend aantal producten. Je zult Figlo Advisor intensiever en mogelijk op een andere manier gaan gebruiken, waaronder de koppeling met MoneyView. In deze workshop duiken we aan de hand van praktische en herkenbare casuïstiek dieper de software in. We laten onder andere zien hoe je de diverse financiële producten met elkaar vergelijkt en geven je uitleg en extra informatie rondom de komende wijzigingen in wet- en regelgeving.

 

We houden de groepen compact, zodat we voldoende aandacht kunnen geven om jouw persoonlijke kennis en vaardigheden op te krikken.

 

De trainers:

“Zonder doel geen richting.”

Marcel van Leeuwen RLP MFP is een zeer ervaren financieel planner. Zijn bedrijf EBC Nederland verzorgt Employee Benefits- en Financial Planning-oplossingen voor ruim 350 organisaties en haar medewerkers. Zijn jarenlange ervaring maakt hem een praktijkgerichte trainer die soms confronterend maar altijd oplossingsgericht is.

 

“Goed is goed en de rest is onzin.”

Martin Koot (MoneyView) heeft eveneens bijna drie decennia ervaring in onze branche. Als trainer is hij scherp en bevlogen, wat hij combineert met een fikse dosis humor. Hij is overtuigd van een gezonde toekomst voor oprecht onafhankelijk financieel advies.

 

De training start om 9:30 en zal einidigen om ongeveer 14:00 uur. Tussendoor zal er een lunch worden geserveerd.

 

Als gebruiker van Figlo heb je al toegang tot MoneyView AeQuote, de prijsvergelijkers van MoneyView. De voorwaarden van producten vergelijk je met MoneyView Advisa. Deelnemers aan de workshop krijgen twee maanden een gratis licentie op drie modules naar keuze* van MoneyView Advisa. Ook ben je welkom bij een speciale gebruikerstraining, waar je in diepte met MoneyView Advisa en AeQuote leert werken. Deze training is eveneens gratis voor wie de workshop heeft bijgewoond. Besluit je Advisa te houden, dan sluit je een licentie af voor de modules van je keuze. Daarvoor betaal je per module € 127,50 per jaar, de helft van het normale tarief.

 

*Je kunt kiezen uit: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, Lijfrente opbouw beleggen, Lijfrente opbouw sparen, Direct ingaande lijfrente, Hypotheken zonder vermogensopbouw.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen