Volgen

Inventarisatie in Figlo Start

In Figlo Start kan een groot gedeelte van de huidige situatie worden ingevoerd echter nog niet alles. Voor transacties op rekeningen, Nibud, details van inkomen e.d. heeft u nog steeds de HAVE of Huidige Situatie nodig in Advisor. U kunt wel kiezen voor basis e uitgebreid maar ook dit geeft u nog geen toegang tot alle mogelijkheden van de Advisor.

Om uw analyse te openen in Advisor gaat u naar het plannen overzicht en als u op de regel van de analyse staat krijgt u aan het einde een blauwe button waarmee u de klant kunt openen in de Figlo Advisor. In latere fases zal het mogelijk gemaakt worden om uiteraard ook als deze wijzigingen en transacties in Start te kunnen verwerken.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen