Data ophalen via Ockto en delen met de adviseur.
Om uw clienten op weg te helpen bij het opvragen van de gegevens via Ockto hebben we een video gemaakt. Deze video kunt u delen met uw clienten.
Er is ook een mogelijkheid om de link naar de video op te nemen in de mailtemplates welke worden verzonden op het moment dat u een account voor MijnKluis aan maakt.
Voor meer informatie kunt u dit nalezen op ons Online Helpcenter: https://figlo.zendesk.com/hc/nl/articles/210522783-Mailtemplates-aanpassen.
Mocht u nog vragen hebben neemt dan contact op met onze Support Afdeling (support@figlo.com of 010-2646666).
Link youtube:
https://youtu.be/2jlD4TAQ7UQ
Ockto app:
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.