Volgen

Klantdossiers Figlo Oriëntatie in divisie

Wanneer u een klantdossier aan maakt in Figlo Oriëntatie en u werkt met divisies kunt u er niet voor kiezen waar het klantdossier geplaatst wordt. Het klantdossier wordt automatisch onder de hoofdorganisatie geplaatst. Wilt u het klantdossier onder een divisie plaatsen dan moet u deze na het aanmaken aan de divisie toekennen in Advisor Dashboard of Figlo Advisor. Het klantdossier is pas door andere gebruikers te zien wanneer dit is toegekend aan de divisie.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen