Volgen

Kunnen besparingen op energiekosten en telecomkosten ook worden meegenomen in het advies?

Vraag: Onze adviseurs bekijken ook regelmatig of er naast een hypotheeklastenbesparing nog andere woongerelateerde besparingen te behalen zijn, denk aan energie- en telecomkosten. Hoe verwerk ik dat het beste in het Figlo Platform?

 

Antwoord: U kunt deze bijkomende besparingen duidelijk naar voren brengen in uw advies. Het Figlo Platform biedt u de mogelijkheid om een compleet integraal advies op te stellen.
Om het onderwerp van overige kostenbesparingen duidelijk terug te laten komen in uw advies en rapportage kunt u het beste voor beide kostensoorten een aparte uitgave invoeren. Kiest u hiervoor het kaarttype 'Overige niet aftrekbare uitgave', te vinden in de productcategorie Uitgaven. Voer nu de huidige maandbedragen (of jaarbedragen) in voor elk van de beide kostensoorten.
U heeft in de adviesfase (de analyse) nu de keuze uit het invoeren van een Aanname of een Maatregel. Stel dat de cliënt zelf al aangaf dat hij van plan is om zijn telecomkosten te gaan verlagen van 150 euro per maand naar 100 euro per maand. Dan is dat een goed voorbeeld van een aanname. Een aanname voert u in met de gelijknamige button in de Want fase/tab.
Stel dat u als adviseur vervolgens het onderwerp van de energielasten heeft aangesneden, en aanbieders heeft vergeleken, dat kan zorgen voor een besparing van 60 euro per maand (van 200 naar 140 per maand). Dan voert u dat in als een maatregel. Een maatregel voert u in met de gelijknamige button in de Need fase/tab. Het resultaat van de aanname en maatregel komt terug in het budget overzicht van de cliënt, en wordt apart benoemd in de rapportage van het advies.

Hieronder ziet u een aantal schermvoorbeelden uit de Figlo Advisor in dit kader.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen